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1971: Frank travaille sur des bandes d'un double album qu'il a promis à United Artists aux Studios Whitney de Glendale courant Avril et Mai 1971. George Duke a quitté le groupe pour rejoindre Cannonball Adderley et Bob Harris le remplace aux claviers ainsi que Ian Underwood et un autre ex-Turtles, Jim Pons, qui les rejoint à la basse le temps d'une tournée qui débute à l'Auditorium Brigdges du College de Pomona/ Claremont le 18 Mai. Cette tournée voit la première d'un 'magnus opus': "Billy The Mountain". Elle passera par la côte Est pour le restant du mois: Chicago, Detroit & Colombus, Ohio. Les Mothers sont programmés au Fillmore East les 4 & 5 Juin dans le cadre d'une série de concerts de clôture.
# source: "Electric Don Quixote: The Definitive Story Of FZ" by Niel Slaven
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